곧 재개발을 앞두고 있는 녹음실을 빼줘야 하는 성현. 이때 1년전 작업을 했던 감독에게 믹싱 제안을 받게 된다. 해당 영화의 배우, 미정은 이미 죽은지 오래고 이에 대한 대역으로 무명배우 민영이 맏게 된다. 후시녹음 당일, 감독은 오지 않고 성현과 민영 단 둘 만이 남게 된다.